Kappaleet:
1. Tico Tico
säv. Zeqhuinha Abreu
sov. Pertti Kynkäänniemi
2. La Cumparsita
säv. Enrique Pedro Maroni / Rodriguez Matos / Pascual Cotursi
sov. Esko Könönen / Pertti Kynkäänniemi
3. Illan hämärtyessä
säv. Teuvo Ihanus
sov. Pertti Kynkäänniemi
4. Brüsseler Spitzen
säv. Albert Vossen
sov. Lasse Pihlajamaa / Pertti Kynkäänniemi
5. Muistoja pohjolasta
säv. Sam Sihvo
sov. Seppo Leino
6. Kesäillan valssi
säv. Oskar Merikanto
sov. Lasse Pihlajamaa
7. Miksi kuljen
säv. Elmer Szentirmay
sov. Agents / Pertti Kynkäänniemi
8. Iltatähti
säv. Onni Laihanen
sov. Lasse Könönen
9. Merten taa
säv. Viljo Vesterinen
sov. Pertti Kynkäänniemi
10. Odette
säv. Gus Viseur
sov. Pertti Kynkäänniemi
11. Säkkijärven polkka
säv. Trad.
sov. Veikko Ahvenainen / Pertti Kynkäänniemi
12. Madolita
säv. Max Francy / Emil Vacher
sov. Esko Könönen
